Ameerika elektriautode ja elektriautode laadimisseadmete turu analüüs ja väljavaated

Ameerika elektriautode ja elektriautode laadimisseadmete turu analüüs ja väljavaated
Kuigi epideemia on tabanud mitmeid tööstusharusid, on elektriautode ja laadimistaristu sektor olnud erand. Isegi USA turg, mis pole maailmas silmapaistev olnud, on hakanud tõusma.
USA elektriautode turu 2023. aasta prognoosis teatas USA tehnoloogiablogi Techcrunch, et USA valitsuse poolt augustis vastu võetud inflatsiooni vähendamise seadus (IRA) on juba avaldanud elektriautode tööstusele tohutut mõju, kusjuures autotootjad töötavad selle nimel, et oma tarneahelad ja tehased Ameerika Ühendriikidesse kolida.
Mitte ainult Tesla ja GM, vaid ka sellised ettevõtted nagu Ford, Nissan, Rivian ja Volkswagen saavad sellest kasu.
2022. aastal domineerisid elektriautode müügis USA-s käputäis mudeleid, näiteks Tesla Model S, Model Y ja Model 3, Chevrolet' Bolt ning Fordi Mustang Mach-E. 2023. aastal tuleb turule veelgi rohkem uusi mudeleid, kuna käivituvad uued tehased, ja need muutuvad taskukohasemaks.
McKinsey ennustab, et traditsioonilised autotootjad ja elektriautode idufirmad toodavad 2023. aastaks koguni 400 uut mudelit.
Lisaks teatas USA laadimispunktide taristu ehitamise toetamiseks, et kavatseb 2022. aastal planeerida 7,5 miljardi dollari suuruse eelarve 500 000 avaliku laadimisjaama ehitamiseks. Mittetulundusühing ICCT hindab, et 2030. aastaks ületab avalike laadimisjaamade nõudlus Ameerika Ühendriikides 1 miljoni.
Kasvav elektriautode turg
Ülemaailmne elektriautode turg, sealhulgas hübriidautod (HEV), pistikhübriidautod (PHEV) ja akutoitel elektriautod (BEV), kasvab COVID-19 pandeemia karmides oludes jätkuvalt.
McKinsey uuringu (Fischer jt, 2021) kohaselt oli 2020. aasta elektriautode müügi jaoks suur aasta, hoolimata ülemaailmse sõidukite müügi üldisest langusest, ning sama aasta kolmandaks kvartaliks ületas elektriautode ülemaailmne müük tegelikult COVID-19 eelse taseme.
Eelkõige kasvas müük Euroopas ja Hiinas neljandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes vastavalt 60% ja 80%, viies ülemaailmse elektriautode turuosa rekordilisele 6%-le. Kuigi USA jäi kahest teisest piirkonnast maha, kasvas elektriautode müük 2020. aasta teise kvartali ja 2021. aasta teise kvartali vahel ligi 200%, aidates kaasa 3,6%-lise siseturu turuosa saavutamisele pandeemia ajal (vt joonis 1).

Joonis 1 – Allikas: McKinsey uuring (Fischer jt, 2021)
Lähemal vaatlusel elektrisõidukite registreeringute geograafilisest jaotusest USA-s selgub aga, et elektrisõidukite kasutuselevõtu kasv ei ole kõigis piirkondades ühtlaselt toimunud; see on tihedalt seotud rahvastikutiheduse ja levimusega suurlinnapiirkondades ning varieerub osariigiti, kusjuures mõnes osariigis on elektrisõidukite registreeringute arv ja kasutuselevõtu määr suurem (joonis 2).

Üks erand on endiselt California. USA energeetikaministeeriumi alternatiivkütuste andmekeskuse andmetel tõusis California kergveokite registreerimiste arv 2020. aastal 425 300-ni, mis moodustas umbes 42% riigi elektriautode registreeringutest. See on enam kui seitse korda kõrgem registreerimismäär kui Floridas, kus on registreeritud elektriautode arv suuruselt teine.
Kaks leeri USA laadimisjaamade turul
Lisaks Hiinale ja Euroopale on Ameerika Ühendriigid maailmas suuruselt kolmas autolaadijate turg. IEA statistika kohaselt oli 2021. aasta seisuga USA-s 2 miljonit uut energiatarbijaga sõidukit, 114 000 avalikku autolaadijat (36 000 laadimisjaama) ja avalike sõidukite ja laadimisjaamade suhe oli 17:1, kusjuures aeglane vahelduvvoolulaadimine moodustas umbes 81%, mis on veidi madalam kui Euroopa turul.
USA elektriautode laadijad jagunevad tüübi järgi vahelduvvoolu aeglaseks laadimiseks (sealhulgas L1 – 1 tund laadimist 2–5 miili läbimiseks ja L2 – 1 tund laadimist 16–32 kilomeetri läbimiseks) ja alalisvoolu kiirlaadimiseks (1 tund laadimist 96 kilomeetri või suurema läbimiseks). Praegu moodustab vahelduvvoolu aeglase laadimise L2 turuosa 80%, kusjuures suurettevõtte ChargePoint turuosa on 51,5%, samas kui alalisvoolu kiirlaadimine moodustab 19%, mida juhib Tesla 58% turuosaga.

Allikas: Hua 'an Securities
Grand View Researchi aruande kohaselt oli USA elektriautode laadimistaristu turu maht 2021. aastal 2,85 miljardit dollarit ja eeldatavasti kasvab see aastatel 2022–2030 36,9% aastase liitkasvumääraga.
Järgnevalt on toodud peamised USA elektriautode laadimise ettevõtted.
Tesla
Elektriautode tootja Tesla omab ja haldab oma Superchargerite võrgustikku. Ettevõttel on üle maailma 1604 laadimisjaama ja 14 081 superchargerit, mis asuvad avalikes kohtades ja Tesla esindustes. Liikmelisus ei ole kohustuslik, kuid see on piiratud Tesla sõidukitega, mis on varustatud patenteeritud pistikutega. Tesla saab SAE laadijaid kasutada adapterite kaudu.
Hind oleneb asukohast ja muudest teguritest, kuid on tavaliselt 0,28 dollarit kWh kohta. Kui hind põhineb kulutatud ajal, on see alla 60 kWh tarbimisel 13 senti minutis ja üle 60 kWh tarbimisel 26 senti minutis.
Tesla laadimisvõrgustik koosneb tavaliselt enam kui 20 000 kiirlaadijast. Kui teistes laadimisvõrgustikes on nii 1. taseme (täislaadimine üle 8 tunni), 2. taseme (täislaadimine üle 4 tunni) kui ka 3. taseme kiirlaadijaid (täislaadimine umbes 1 tund), on Tesla taristu loodud nii, et omanikud saaksid lühikese laadimisega kiiresti teele asuda.
Kõik Superchargeri jaamad kuvatakse Tesla pardasüsteemis interaktiivsel kaardil. Kasutajad näevad teekonnal asuvaid jaamu, samuti nende laadimiskiirust ja saadavust. Superchargeri võrgustik võimaldab Tesla omanikel saada parima võimaliku reisikogemuse ilma kolmandate osapoolte laadimisjaamadele lootmata.
Pilgutus
Blinki võrgustik kuulub ettevõttele Car Charging Group, Inc, mis haldab Ameerika Ühendriikides 3275 2. ja 3. taseme avalikku laadijat. Teenuse mudel on selline, et Blinki laadija kasutamiseks ei pea olema liige, kuid liitudes saab raha kokku hoida.
2. taseme laadimise baashind on 0,39–0,79 dollarit kWh kohta ehk 0,04–0,06 dollarit minutis. 3. taseme kiirlaadimine maksab 0,49–0,69 dollarit kWh kohta ehk 6,99–9,99 dollarit laadimise kohta.
Laadimispunkt
Californias asuv ChargePoint on USA suurim laadimisvõrgustik, millel on üle 68 000 laadimispunkti, millest 1500 on 3. taseme alalisvoolulaadimisseadmed. Vaid väike protsent ChargePointi laadimisjaamadest on 3. taseme alalisvoolu kiirlaadijad.
See tähendab, et enamik laadimisjaamu on loodud aeglaseks laadimiseks tööpäeva jooksul äripindadel, kasutades I ja II taseme laadijaid. See on ideaalne strateegia klientide mugavuse suurendamiseks elektriautodega reisimisel, kuid nende võrgustikul on olulisi puudujääke riikidevahelisteks ja pikamaareisideks, mistõttu on ebatõenäoline, et elektriautode omanikud loodavad täielikult ChargePointile.
Elektrifitseeri Ameerika
Autotootjale Volkswagenile kuuluv Electrify America plaanib aasta lõpuks paigaldada 42 osariigi 17 suurlinnapiirkonda 480 kiirlaadimisjaama, kusjuures iga jaam ei asuks üksteisest kaugemal kui 70 miili. Liikmelisus ei ole kohustuslik, kuid ettevõtte Pass+ programmiga liitudes on saadaval allahindlused. Laadimiskulud arvutatakse minutipõhiselt, olenevalt asukohast ja sõiduki maksimaalsest vastuvõetavast võimsustasemest.
Näiteks Californias on baashind 350 kW võimsuse puhul 0,99 dollarit minutis, 125 kW puhul 0,69 dollarit, 75 kW puhul 0,25 dollarit ja laadimise kohta 1,00 dollarit. Pass+ paketi kuutasu on 4,00 dollarit, 350 kW puhul 0,70 dollarit minutis, 125 kW puhul 0,50 dollarit minutis ja 75 kW puhul 0,18 dollarit minutis.
EVgo
Tennessees asuv EVgo haldab 34 osariigis enam kui 1200 alalisvoolu kiirlaadijat. Kiirlaadimise hinnad on piirkonniti erinevad. Näiteks California Los Angelese piirkonnas maksab see mitteliikmetele 0,27 dollarit minutis ja liikmetele 0,23 dollarit minutis. Registreerimine nõuab kuutasu 7,99 dollarit, kuid sisaldab 34 minutit kiirlaadimist. Mõlemal juhul maksab 2. tase 1,50 dollarit tunnis. Samuti pange tähele, et EVgo-l on Teslaga leping, et EVgo kiirlaadimisjaamad on Tesla omanikele kättesaadavad.
Volta
Volta on San Franciscos asuv ettevõte, mis haldab enam kui 700 laadimisjaama 10 osariigis. Selle eripäraks on see, et Volta seadmete laadimine on tasuta ja liikmelisust pole vaja. Volta on rahastanud 2. taseme laadimisjaamade paigaldamist selliste jaemüüjate nagu Whole Foods, Macy's ja Saks lähedale. Kuigi ettevõte maksab elektriarve eest, teenib ta raha laadimisjaamadele paigaldatud monitoridel kuvatavate sponsoreeritud reklaamide müügiga. Volta peamine puudus on 3. taseme kiirlaadimise infrastruktuuri puudumine.